安信证券首席策略师程定华A股中期策略(PPT 48页)
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中长期底部形成的条件
风险偏好:长期的变化
ROE:供给端调整还是需求端调整?
行业配置
中长期底部的条件
利率见顶
ROE见底
风险偏好回归常态
ROE:调整需求端还是供给端?
需求端:出口、国内居民消费、政府支出
供给端:国内私人投资和部分政府投资
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