公司理财管理及家庭财务管理知识分析(ppt 30页)
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第一步:扫描家庭财务状况
第二步:聚焦家庭财务问题
第三步:锁定家庭财务需求
公司理财管理及家庭财务管理知识分析(ppt 30页)简介:
流程:
1、建立良好的客情关系和信赖度
—客户在左/你在右
2、用纸和笔做基本工具
—也可用事先打印好的财务表
3、画出十字架,分4个区域
—收入/支出/资产/负债
4、引导客户填写相关数值
—数字要概括
5、关注4个区域的关联性
—内在联系
6、不断认同、赞美客户,坚持完成
—结果比过程更重要
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