某公司理财管理及财务经理管理知识分析(ppt 41页)
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1.活动管理是什么
2.理财经理活动管理的重要性
3.理财经理活动管理的模式
某公司理财管理及财务经理管理知识分析(ppt 41页)简介:
理财经理的工作定位
代表公司为银保客户提供高品质服务,与客户建立良好关系;
以客户的需求为导向,为客户完善风险保障计划,提供投资理财参考方案。
第一步:接收并签收银保客户的服务清单
用文件夹装订,保证清单的完整与整洁
第二步:根据清单建立客户服务卡
在接收服务清单的三天内 ,以被保险人为单位建立保户卡
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