中信研究管理证券及股票证券管理知识分析(pdf 38页)
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一、13年4Q:行业拐点
二、需求加速,景气长期持续
三、芯片:供给收缩,2Q即有望释放弹性
四、渠道:天花板打破,长期动力充足
五、投资策略:拐点判断、供给逻辑
中信研究管理证券及股票证券管理知识分析(pdf 38页)简介:
一、13年4Q:行业拐点
1.动力切换完成,需求进入单向上升通道
2.供给扩张能力收缩,扩产理性
3.数据印证拐点出现
二、需求加速,景气长期持续
1.需求的持续性决定景气长度
2.照明需求将长期持续增长
3.4因素驱动LED照明增速再提升
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