金融理财师培训讲义(ppt 40页)
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资料简介：
理财规划师（金融理财师）
理财规划师含义
金融理财师的身份介绍
金融理财师PK注册会计师
理财规划师职业
理财规划师工作方法
理财规划师具体发挥功用
美国的个人理财规划师
理财规划师应做工作
理财规划师任务和职责
理财规划师的任务和职责
理财规划师职业的发展
理财规划师成为最受欢迎职业
理财规划师职业要求
理财规划师将从如下职业诞生
理财规划师的归宿
理财师名分与培训费
理财规划师的执业收费
ACFP和CFP的资格认证路径图
理财规划师的“管家”式服务
理财规划师素质
职业道德准则
保密原则的冲突
参加AFP培训学员必须符合条件
“4E”职业要求
锦威金融策划高级研讨班开设课程
1.金融策划总论。
2.金融资产规划（投资规划）
3.保险规划。
4.税收规划。
5.员工福利与退休计划
6.遗产规划基础。
其他内容
理财规划师职业操守
理财规划师应具备素质T H I N K
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