如何更好地为客户设计理财计划(ppt 29页)

一、序言
二、明确客户的理财目标
三、了解客户的收支状况
四、诊断客户的风险承受能力

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宏观经济管理学及财务知识分析概述(doc 29页)

理财规划报告书(pdf 51页)

投资理财的选择概述(PPT 55页)

公司财务工作年终工作总结（doc 6）

理财规划之保险篇(ppt 104页)

理财规划师基础知识培训(PPT 42页)