AFP案例百万老总理财规划案例(ppt 33页)
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规划书注意事项
家庭基本状况
理财目标(所有目标均为现值)
理财规划建议
规 划 目 标
一、保险规划
二、房产规划
三、理财规划
剩 余 遗 产
理财小贴士
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