某基金年度二季度中国股市投资策略报告(pdf 11页)
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投资要点:
当前主要经济体经济复苏强于预期,特别是中美两大全球经济的主要引擎,而且领先指标仍然很强劲,这预示着目前的复苏是可持续的。发达经济体将进一步分化,美国经济非常强劲,欧洲受主权债务危机影响,恢复起来也较为漫长。但在中美经济增长的带动下,全球经济前景乐观。
美国去年四季度库存变动对GDP贡献较大,这引起了市场对复苏可持续性的怀疑。但库存本身并非独立变量,它更多从属于经济预期,再考虑到现在主要发达经济体存在产能萎缩的现象,全球投资重新复苏是可持续的。美联储上半年加息概率不大,发达经济体货币政策仍会维持宽松状态,这对经济复苏和资本市场有利。
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