个人理财规划报告范本(doc 12页)

个人理财规划报告范本目录：
第一部分  理财需求基本素材分析
1、家庭成员基本资料
2、家庭资产负债状况表
3、家庭每月收支状况表
4、保险
第二部分  家庭财务状况诊断
第三部分  家庭理财目标分析
1、购房
2、购车
3、子女教育
4、瞻仰费
5、国内旅游
第四部分  具体理财方案建议
一、短期目标：建立应急准备金、全家的保险规划
1、建立应急准备金
2、保险规划
二、中期目标：筹集教育基金，使儿子获得最好的教育
三、长期目标：自己的养老金规划
第五部分  具体产品推荐和财务安排协助
一、投资产品
二、保险品种
第六部分  未来理财总体思路
第七部分  附录

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个人理财之人生事件规划(ppt 28页)

上班族理财宝典培训(ppt 35页)

财务管理及理财管理知识分析概述(ppt 11页)

理财规划师二级专业能力考试试题(doc 9页)

个人理财的储蓄规划管理培训(ppt 58页)

国家理财规划师三级考试试题(doc 18页)