理财之星评选方案研讨(doc 32页)
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一、投资规划
(一)确定风险承受能力和投资风险偏好
(二)调整活期储蓄,提高流动资金收益
(三)丰富投资品种,提高资产收益
(四)开通基金定额定投,进一步积累家庭资产
(五) 预算提前退休和儿子出国留学的费用,适时考虑建立“败家子”信托
(六)使用网银、轻松理财
二、保险规划
(一)社会保险
(二)商业保险
三、消费规划
四、慈善税务规划
五、后续跟踪:
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