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一、客戶基本資二、風險承擔能測驗三、風險承擔性格測驗四、錢焦慮測驗五、客戶況描述與生活方式目標六、理財需求資料七、理財目標说明八、資產負債表與損益表九、其他十、保單資料..............................
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