财务规划方案的基本构成知识讲解(doc 5页)
所属分类：财务知识
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资料简介：
财务规划方案的基本构成知识讲解目录：
（一）重要提示：
（二）方案摘要：
（三）当前财务状况
（四）理财目标
（五）假设条件
（六）策略与建议
（七）理财方案效果预测
（八）附录和备查文件
一、取得客户的授权
（一）代理授权
（二）信息披露授权
二、客户声明
三、制定实施计划
三、文件存档管理
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