如何建立完善的产业投资业务流程(ppt 97页)
所属分类:投资管理
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1、金新产业投资的工作流程
2、附录
如何建立完善的产业投资业务流程内容提要:
金新的信息渠道:
1、理财人员
2、现有客户
3、战略合作伙伴
4、其他中介及外部合伙人
……
对现有的客户提供更为优秀的产品、服务:
及时提供新的金融产品的介绍
客户对于金融品种的疑点及时解释
为客户提供适合其发展的金融工具
为客户提供满意的金融服务
……
为战略合作伙伴进行业务开发:
及时提供新的金融产品的介绍
客户对于金融品种的疑点及时解释
为客户提供适合其发展的金融工具
为客户提供满意的金融服务
和战略合作伙伴在各个领域保持交流、切磋
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