保险投资与理财培训(ppt 86页)
所属分类:投资管理
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一、投资理财基础知识介绍
二、太平的个险分红保险产品
三、如何为客户设计理财计划
保险投资与理财培训内容提要:
1、民间金融资本存量超过10万亿
至2001年6月居民储蓄突破7万亿元
银行利率多次下调,目前一年期存款利率
仅为1.98%,扣除利息税后为1.584%。
至2002年5月居民储蓄突破8万亿元
2、新的投资工具不断推出
自2001年4月1日以来,国家先后开放外汇买卖、黄金买卖、允许炒B股、并推出华安创新等6只开放式基金
3、2001年《关于促进和引导民间投资的若干意见》
4、不断增加的个人投资保障需求
获得资产增值
保证资金安全
御防意外
保证老有所养
子女成长教育准备
银行还贷
5、公众的金融投资意识日益成熟
金融服务的需求更加个性化和多样化
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