2006 年10月基金市场投资策略（pdf 18)
所属分类：投资管理
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资料简介：
l 10 月股市虽然仅有17 个交易日，但可能出现事件较多，且对股市影响具
有多面性，在此环境下，我们对基金投资采取以静制动策略，在上月优化
调整的基础上本月对开放式基金不再进行调整，保持原有投资品种和投资
比例，以绩优基金来博取市场上涨收益，但同时对可能出现的系统性风险
保持警惕；对封闭式基金我们则更乐观，重点选择业绩优异且具有较高分
红能力的基金进行投资，为更大程度的分享后期的可能分红提前做准备。
l 10 月我们继续看好封闭式基金市场，理由是在工行发行上市前股市仍将维
持强势，这对封闭式基金市场有较强支撑作用，另外，分红仍是封闭式基
金市场重要的催化剂，进入四季度封闭式基金的分红作用将更加明显。
l 对开放式股票类基金我们建议投资者持有绩优基金来应对股市波动，10 月
股市多种因素的微妙变化将对基金业绩产生较大影响，但在整体牛市环境
下，简单的持有策略可能将更有效，一方面可避免错过股市上涨带来的收
益，另一方面则可避免频繁操作带来的交易成本。我们在本月也将保持原
有仓位和品种不变，但对股市可能出现大幅调整从而对基金业绩产生较大
负面影响保持密切关注。
l 在本文最后我们列出了3 季度基金绩效指标，供投资者参考。
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