投资顾问业务指引(讨论稿)(DOC 26)

资料简介：

目　　　录
第一部分　投资顾问团队日常工作 2
第一节　晨会 2
第二节　例会制度 3
第三节　团队管理 5
第二部分　投资顾问客户开发 9
第一节　市场营销活动 9
第二节　潜在客户与目标客户管理 12
第三节　投资顾问客户开发 14
第四节　新客户的确认与分配 17
第三部分　投资顾问客户服务 18
第一节　客户信息管理 18
第二节　客户日常服务 20
第三节　投诉及建议管理 24
第四节　预警提示服务 25
第五节　客户退出 26
第四部分　附则 26

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