个人理财之顾问知识(ppt 193页)

资料简介：

个人理财之顾问知识目录:
第一节  基本概念
第二节  个人理财顾问
第三节  企业理财顾问
第四节  政府理财顾问
第五节  资产证券化业务

 

个人理财之顾问知识内容简介:
     个人理财服务是一种综合性服务，涉及的内容相当广泛，如政治、经济、金融、企业、家庭、个人等，几乎包含了个人生活的各个方面。由于个人理财服务涉及面相当广，从事个人理财服务的人必须具备广博的金融知识和投资技能，但个人能力总是有限的，这就需要集体的智慧和力量，因此需要组成一支服务队伍，以保证客户有限的资本投入得到最佳收益回报。个人理财规划业务流程包括以下方面。
     理财方案的核心内容包括：摘要、对客户当前状况和财务目标的陈述、理财规划假设、税率、理财规划策略、理财策划具体建议、理财规划预测。理财方案的其他内容包括：各项费用及佣金、理财规划建议的总结、执行理财规划的准备事项、执行理财规划的授权、附加信息的披露和免责条款等。       投资银行在企业融资活动中充当顾问，但更多情况下是在企业并购和反并购等资产重组活动中充当财务顾问。企业重组是一项复杂的系统工程，形式上有合并、兼并、分拆重组、股份互换和对公营企业的私有化等多种类型，而资产重组通常与金融工具的创新联系在一起。

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