2006年三季度中国股票市场投资策略报告（PDF 32）

国际经济持续高速增长及其引发的通胀压力、流动性紧缩及进一步紧缩预期，人民币汇率弹性加大、
国际分工体制下国内第二产业高速增长、信贷及外汇占款增长过快、进一步调控预期的存在，是三
季度及整个下半年的国际、国内经济运行特征。
u 年初以来股市大幅上涨所带来的财富效应以及中国经济、中国资本市场的巨大潜力、长期以来制约
A 股市场健康发展的制度性障碍的解除，将继续吸引投资者。基于此，我们认为，股市目前处于牛
市开端，将很快进入中长期牛市周期。
u 同时，周边股市、国际期货市场的大幅振荡，国内流动性紧缩预期的持续存在，中行上市及众多IPO、
再融资以及小非流通股限售期满对资金的需求压力，将对三季度股市的运行产生重大影响，三季度
股市有可能加剧振荡，结构、个股分化将更明显。
u 预计06 年三季度市场热点纷呈，投资主题多元，包括：基于行业景气的金融服务尤其是证券服务、
零售；持续稳定成长的消费品，如食品饮料；内需型公用事业，包括医药、有线电视、旅游等；考
虑全周期后估值合理的周
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