金融理财师执业操作准则(DOC 9)

资料简介：

目 录

第一章 总 则

第二章 建立和界定与客户的关系

第三章 收集客户信息

第四章 分析和评估客户当前的财务状况

第五章 制定并提交个人理财规划方案

第六章 执行和监控实施个人理财规划方案

第七章 附 则

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个人理财之家庭收支管理(ppt 74页)

票据与票据理财市场培训(PPT 42页)

个人理财规划报告范例(doc 38页)

新生理财调查报告书(ppt 17页)

公司理财的基础知识培训(ppt 69页)

学会28个理财习惯想不富都难(doc 12页)