如何更好的为客户设计理财计划.ppt40

人的一生就是现金流量的管理过程
总现金流入=总现金支出     平常人生
总现金流入>总现金支出     灿烂人生
总现金流入<总现金支出     悲惨人生
设计理财方案的四个关键步骤
明确客户的理财目标
了解客户的收支状况
诊断客户的风险承受能力
制定理财方案

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