股票基金投资策略方法概述(ppt 33页)

资料简介：

股票基金投资策略方法概述目录：
1.由上而下投资策略
2.由下而上投资策略
3.混合式投资策略
4.基金投资如何评估与筛选
5.利率循环
6.......

 

股票基金投资策略方法概述内容摘要：
    共同基金是一种组合投资的概念，涵盖了一群专业的基金经理人依客观的衡量和主观的判断，精挑细
选具长期获利潜力的有价证券。
    基金公司及基金经理人常用的投资策略主要包括宏观角度作分析和切入点的由上而下投资策略，亦即个股选择为主轴的由下而上投资策略，以结合两者优点的混合式投资策略。
    配合个人风险的偏好度和承担能力，如年龄为风险评断的固定比例投资法，拟定出适合自已的投资组合并定期跟监和调整投资组合。
     基金投资如何评估与筛选
     步骤一、设定投资目标：如购屋置产、子女教育费用或退休金。
     步骤二、设定投资年期和可供投资的金额：如投资年期少于一年，则应考虑一些较为稳定的基金。
     步骤三、评估所能承受的风险程度：高风险高报酬力，但因个人的年龄、行事风格及累积资产程度的不同，对风险忍受度和偏好程度也不同。
     步骤四、掌握整体经济变化走势： 在经济景气循环的复苏、繁荣和衰退期，股票、债市和房地产的表现各有不同，可挑选适合的投资标的。
     步骤五、筛选出适己的基金公司和基金
     步骤六、定期检视投资成果

 

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