个人现金流量控制规划及运用案例(ppt 240页)

个人现金流量控制规划与运用案例目录：
一、理财规划流程
二、理财规划的定义与范围
三、理财规划的目的、利益
四、理财规划的架构－将梦想转换为数据化的理财目标
五、理财规划的架构－理财目标关系式
六、理财规划服务的步骤－流程图
七、理财规划人员与客户及其它顾问间的关系
八、理财规划人员的道德规范、基本原则及纪律准则
九、需要理财的客户
十、家庭生命循环与生涯规划
十一、客户理财价值观
十二、理财价值观与金融行销
十三、客户的理财个性表现与行销象限
十四、理财个性象限与金融行销
十五、理财个性象限与金融服务方式
十六、客户对投资风险的忍受程度
十七、年龄与风险偏好及基金保险行销
十八、风险承受能力的评估
十九、个人或家庭财务报表编制与分析
二十、家庭理财统计运用
二十一、家庭可支配收入的来源与分配状况
二十二、家庭消费及储蓄状况

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