证券投资基金绩效评估方法(pdf 59页)
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第一章引言
第二章单因素指标评估投资业绩
第三章证券投资基金的风险构成和收益分解
第四章绩效的归属分析:证券选择和市场时机选择
第五章基金业绩的持续性研究
国际基金业的发展历史及趋势:
通常认为,投资基金起源于近代欧洲,发展于美国,进而普及于全世界。
1868年英国设立世界上第一个公众投资基金“海外与殖民地政府信托”(Foreign and Colonial Government Trust),被公认为国际投资基金产业的起点。
1934年组建的英国“海外政府债权信托”(the Foreign Government Bond Trust),则标志着现代投资基金发展的开始。
美国基金业的主流是“共同基金”,第一只开放式基金是1924年在BSDZ创立的“马萨诸塞投资信托基金”。
纵观全球基金业发展史,英国是公认的发源地;美国的基金业最为发达;日本的基金业亚洲最大。
目前,国际基金业的发展方兴未艾,的投资基金资产已从最初的48万英镑增加到目前的近11万亿美元,其中美国占了将近67%,近十年增长了近百倍。
基金业的快速发展还呈现出以下一些趋势:
-国际市场竞争日益激烈的同时,庞大的基金资产逐渐向少数管理机构集中
-创新品种层出不穷
-投资基金的全球化和复杂化趋势越来越明显
-保险、退休金计划与基金日益融合
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