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依托渠道打开某信托发展新局面之卓越理财中心工作汇报(PPT 52页)

所属分类:公司理财

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资料简介:

依托渠道,打开平安信托发展新局面
范例1:汇丰的综合金融服务体系
范例2:AIG的金融服务与投资体系
范例3:ING的金融服务与投资体系
三种常见的金融集团下的投资与信托架构模式
每种投资与信托架构模式都有不同的资源要求和风险因素
信托业发展呈现明显的混业趋势
信托业目标市场在金融信托产品
信托具有强大的产品创新力和市场适应性
变化一:高价值客户群逐渐庞大,而投资渠道贫乏
财富趋于集中,高价值客户群不断壮大
目前国内金融机构的高端市场开发能力严重不足
信托制度天然就是为高端客户服务的
变化二:信托新业务市场迅速成长
资金信托市场风起云涌
目前市场上资金信托产品的主要特点
短期产品成为打入高端市场的有效产品
银行在信托市场中扮演着越来越重要的角色
民Th银行已经成为银信合作最活跃的银行
目前市场上大多数的信托产品的竞争还处在“玩概念”的阶段,但是少数公司已经领先于市场
领先于市场的公司例子1:中泰信托充分利用银行渠道,快速发行信托产品
领先于市场的公司例子2:金信信托充分利用自身资源,快速占领市场
领先于市场的公司例子3:上海国投以项目为导向,充分利用自身优势和银行渠道,稳步发展
例子:销售与产品开发脱节是地王项目推行不顺的主要原因
平安信托目前的操作模式存在的问题
信托公司内部进行资源重组,使产品的开发和销售一体化
利用2-3年时间树立高端市场品牌
“利用好两个渠道,建立好两个库”是我们的工作方针
充分利用内外部资源,建立项目库,加强渠道销售能力
实行交叉销售,全方位满足客户需求
为什么选择产、团险进行业务合作
试点机构的选择
案例1:帮助江苏淮钢技改项目融资
合作经验回顾:银行的利益不足是地王产品销售过程中银行意愿不强的主要原因
信托公司与银行全面合作,共同开发开发产品是双方合作的必然趋势
银信全面合作:银行既是项目的发源地,也是产品的销售地
银行需要做出的措施
与银行的合作思路及短期的行动计划(上海地区):逐家谈判,各个击破
地域选择
利用券商的通道限制,与证券公司合作,获得成熟项目
银行和券商渠道吸引力比较
案例2:洪兴泰典当流动资金贷款项目
业务运作模式:销售和产品开发并举、后援为前台提供业务支持
卓越理财中心业务架构
三年规划:整体目标
三年规划:投入产出分析
..............................


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