银保理财沙龙运作培训教材(PPT 43页)

银保理财沙龙运作
何为高效产说会？
解放思维、再造流程
高产会基本流程
会前·客户邀约流程
会前·客户筛选
电话邀约
电话邀约（私人客户）
会前邀约
高效产说会的几个创新
会前迎接·银行人员
会议过程
高效产说会基本流程
提前制定工作流程图
专家观点
现场促成话术
其他注意事项
高效产说会给客户的八大感觉
高效产说会的关键
细节决定成败
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公司理财与Excel财务管理基础知识分析(doc 28页)

幸福家庭理财规划方案研讨(doc 16页)

漫谈当代理财之道(ppt 43页)

理财规划的综合知识(ppt 52页)

理财规划师二级专业能力考试试题(doc 9页)