城市资产经营有限公司中期票据募集说明书培训资料(pdf 149页)
所属分类：资产管理
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资料简介：
目 录
第一章 释 义 ... 5
第二章 风险提示及说明 . 8
一、与本期中期票据相关的投资风险 .. 8
二、与公司相关的风险 .. 8
第三章 发行条款 ... 16
一、主要发行条款 16
二、发行安排 17
第四章 募集资金运用 ... 19
一、募集资金主要用途 19
二、募集资金的管理 20
三、公司承诺 20
四、发行人的偿债计划及保障措施 20
第五章 公司基本情况 ... 23
一、公司基本情况 23
二、公司历史沿革及股本变动情况 23
三、公司股权结构及控股股东的基本情况 24
四、公司主要控股子公司情况 25
五、发行人公司治理情况 30
六、公司高级管理人员基本情况 36
七、公司业务状况 39
八、 发行人主要在建及拟建项目 .. 55
九、 发行人发展战略 .. 55
十、 行业状况 .. 56
十一、 发行人涉及地方政府性债务的情况说明 .. 65
第六章 公司主要财务状况 ... 70
一、会计报表的编制基础 70
二、公司近三年及一期合并报表编制方法和范围重大变化情况 70
三、公司近三年及一期财务数据 71
四、公司主要财务指标（合并口径） 79
五、合并报表资产结构分析 80
六、合并报表负债结构分析 92
七、合并报表所有者权益结构分析 99
八、合并报表现金流量状况分析 .. 102
九、合并报表偿债能力分析 .. 104
十、公司有息债务情况 .. 106
十一、公司关联方关系及其交易 .. 109
十二、公司或有事项 ...111
十三、公司受限制资产情况 .. 112
十四、衍生产品情况 .. 117
十五、重大投资理财产品 .. 117
十六、海外投资 .. 117
十七、公司其他直接债务融资计划 .. 117
第七章 公司的资信状况 . 118
一、发行人评级情况 .. 118
二、公司其他资信情况 .. 119
第八章 发行人2017年三季度经营及财务情况 ... 122
一、发行人2017年三季度经营情况 122
二、发行人2017年三季度财务情况 123
三、发行人2017年三季度资信情况 124
四、2017年三季度重大（重要）事项排查情况 . 125
第九章 债务融资工具担保 . 128
第十章 税项 . 129
第十一章 公司信息披露工作安排 . 130
一、中期票据发行前的信息披露 .. 130
二、中期票据存续期内重大事项的信息披露 .. 130
三、中期票据存续期内定期信息披露 .. 131
四、本金兑付及付息事项 .. 131
第十二章 投资者保护机制 . 132
一、违约事件 .. 132
二、交叉保护条款 .. 132
三、违约责任 .. 134
四、投资者保护机制 .. 134
五、不可抗力 .. 138
六、弃权.. 138
第十三章 本次中期票据发行的有关机构 . 140
第十四章 备查文件 . 146
一、备查文件 .. 146
二、查询地址 .. 146
附录一：有关财务指标的计算公式 . 148
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